Sample sa Survey: Ang usa ka random nga subset sa mga tawo gikuha gikan sa QM database, sumala sa mga estadistika nga mga teknik sa sampling.
Kini nga mga tawo gidapit pinaagi sa koreo aron makompleto ang usa ka online nga survey sa Mayo 23 ug Hunyo 19, 2008. Ang mga surbey nga adunay mga tubag sa dili mokubos sa 50% sa mga pangutana nga gigamit sa pagkalkula sa katagbawan giisip nga balido, ug gikolekta gikan sa 3,124 financial advisors. Gipagawas sa JD Power ang resulta niini niadtong Septembre 30, 2008. Ang mga tubag gibahin sa duha ka mga kategoriya:
- Mga empleyado sa usa ka tigbaligya sa broker
- Independent nga mga tigtambag sa panalapi nga nagproseso sa mga transaksyon pinaagi sa usa ka negosyante nga nagbase
Mga Drivers of Financial Advisor Satisfaction: Ang survey sa JD Power nagpalapad sa nagkalain-laing mga pangutana niini ngadto sa walo ka mga kategoriya nga nagduso sa katagbawan sa pinansyal nga advisor. Ang mga magtatambag sa panalapi gihangyo nga mag-attach sa usa ka porsyento nga gibug-aton sa matag kategoriya aron mapakita ang kahinungdanon niini, alang sa total nga 100% sa tanan nga mga kategoriya. Sa samang paagi, ang mga tigtambag sa panalapi kinahanglan usab nga magpatapot sa mga gibug-aton sa kamahinungdanon sa matag indibidwal nga isyu nga sakop sa walo ka mga kategoriya.
Ang mga numero sa parentheses sa ubos nagpakita sa gibug-aton nga gibug-aton nga gibutang sa kategoriya nga gihangyo sa, matag usa, empleyado sa pinansyal nga mga magtatambag ug independent financial advisors:
- Kusog nga performance (24%, 11%)
- Kompensasyon (16%, 12%)
- Ang pagdumala sa administratibo ug pagtuman (14%, 18%)
- Ang suporta sa internal nga suporta (12%, 22%)
- Mga katungdanan sa trabaho (11%, 13%)
- Mga produkto ug mga halad (9%, 7%)
- Resolusyon sa problema (7%, 17%)
- Kalikayan sa trabaho (6%, NA)
Ang kalig-on sa performance naglakip sa pinansyal nga panglantaw, pagkaepektibo sa pagkapangulo, pagkompetensya sa tiyanggihan, ug pag-hire ug pag-recruit sa mga buhat.
Ang kompensasyon naglakip sa payout, seguridad sa trabaho, benepisyo sa pagretiro, ug seguro sa panglawas.
Ang pagdumala sa pagdumala ug pagdumala naglakip sa pagkamahinungdanon sa panukiduki sa pagpamuhunan sa kompaniya, oportunidad sa edukasyon sa empleyado, kalidad sa teknolohiya sa impormasyon , pagtubag sa mga kawani sa teknolohiya sa impormasyon, kaangayan sa pagdumala sa pagpatuman, ug ang gidaghanon sa mga papeles nga administratibo.
Ang internal nga operasyon nga suporta naglakip sa kalidad, kasaligan ug pagkamatinabangon sa kaubang mga magtatambag sa panalapi, uban pang mga kauban sa trabaho, kawani sa suporta, ug mga superbisor.
Ang mga buluhaton sa trabaho naglakip sa gidaghanon sa mga hagit nga gihatag sa trabaho, ang kagawasan nga gihatag sa pinansyal nga magtatambag sa pagrekomendar sa mga produkto ug serbisyo nga iyang namat-an nga labing tukma, ug ang gibug-aton sa trabaho.
Ang mga produkto ug mga paghalad naglakip sa pagkalainlain niini, sa pagkompetensya niini, pagkamakatarunganon sa pagpalit, ug sa pagkabaton sa materyales sa pag-edukar sa mga kliyente.
Ang kahimtang sa trabaho naglakip sa mga kondisyon sa opisina, code sa sinina ug kalidad sa mga lugar nga maguba
Pinakamaayo nga mga Kompanya alang sa Financial Advisors: Ang mga kompaniya gihatagan og marka sa 1,000 ka punto nga sukaranan, base sa mga tubag sa mga pinansyal nga mga magtatambag sa mga pangutana sa pagsurbi. Ang mga tubag gibug-aton sumala sa kahinungdanon nga ang mga gisaligan gibutang sa nagkalain-laing mga drayber, ingon man usab sa mga pahat sa mga kompaniya sa merkado. Mga kompaniya lamang nga adunay labing menos 100 balido nga mga survey ang gipanghatag.
Ang mga tubag gikan sa mga independente nga mga tigtambag sa pinansya dili igo nga makahimo sa pag-ranggo nga mga kompaniya, tungod sa mga sumbanan sa JD Power, gikan sa ilang panglantaw. Ang mga empleyado sa pinansyal nga empleyado nag-ranggo sa mga kompaniya niining paagiha:
- Edward Jones (879)
- Raymond James (879)
- Merrill Lynch (697)
- Industry Average = 655
- Wachovia Securities (627)
- Citigroup Global Markets (Smith Barney) (624)
- UBS Financial Services (598)
Gipagawas sa JD Power ang usa ka lig-on nga ranggo sa pito sa walo ka kategoriya sa pagsukod.
Wala nila gilakip ang resolusyon sa problema.
- Si Edward Jones , Raymond James ug Merrill Lynch labaw sa average sa industriya sa tanang pito ka mga kategoriya.
- Si Merrill Lynch ikatulo sa matag kategoriya.
- Si Edward Jones una sa tulo ka mga kategoriya: trabaho sa palibot, internal nga operasyon nga suporta, ug suporta sa administratibo ug pagsunod. Kini ang ikaduha sa uban.
- Si Raymond James una sa upat ka mga kategoriya: mga katungdanan sa trabaho, mga produkto ug mga halad, bayad, ug lig-on nga pasundayag. Kini ang ikaduha sa uban.
- Ang UBS ug Wachovia ubos sa kasagaran sa tanan nga mga kategoriya gawas sa kalikupan sa trabaho.
- Ang UBS nahuman sa lima ka mga kategoriya.
- Ang Citigroup labaw sa kasarangan lamang sa mga katungdanan sa trabaho ug bayad.
Ang usa ka problema nga bahin sa pagtuon mao nga ang usa ka mayor nga full-service securities nga kompaniya, Morgan Stanley, wala makakuha og igo nga balido nga mga tubag nga mapahamtang.